开源证券股份有限公司罗通,周勃宇近期对中颖电子进行究诘并发布了究诘论述《公司信息更新论述：2024Q1-3营收肃肃增长欧洲杯体育，看好公司永久成长性》，本论述对中颖电子给出买入评级，刻下股价为26.12元。

　　中颖电子(300327)　　2024Q1-3营收肃肃增长，异日成长性填塞，守护“买入”评级　　2024Q1-3公司杀青营收9.78亿元，同比+5.95%；杀青归母净利润0.90亿元，同比-9.64%；杀青扣非归母净利润0.87亿元，同比+11.99%；杀青毛利率33.82%，同比-2.25pcts；2024Q3单季度杀青营收3.24亿元，同比+10.28%，环比-3.09%；杀青归母净利润0.19亿元，同比+35.77%，环比-52.53%；杀青扣非归母净利润0.20亿元，同比+40.88%，环比-48.67%；杀青毛利率32.57%，同比-2.43pcts，环比-2.44pcts。因下流需求复苏斜率不足预期，咱们下调2024-2026年归母净利润推断为1.07/2.03/2.76亿元（前值为1.68/2.52/3.53亿元），刻下股价对应PE为83.4/44.0/32.3倍。咱们看好公司不断推出具备竞争上风的居品所带来的永久成长性，守护“买入”评级。　　醉心研发干预，进步公司中枢竞争力　　2024Q1-3公司研发用度支拨2.27亿元，同比微幅增长，营收占比达23.19%。公司以研发为本，主要居品标的为工规、车规微为止器芯片（均喊锂电板搞定芯片）及AMOLED走漏启动芯片，商场空间广袤。公司永久守护较大的研发干预，不断推出具备期间立异、商场竞争上风的居品，有望进步公司中枢竞争力，注入永久成长动能；同期，公司及子公司2024年已获得发明专利授权5项，公司进一步夯实护城河。　　短期看好下流商场规复+盈利能力改善，永久看好公司市占率进步　　短期来看，2024Q4行业需求有望规复，公司与上游晶圆代工场的协商收效有望逐渐展现，毛利率有望逐渐好转；永久来看，当今在白电MCU商场中瑞萨的市占率处于跳跃的花式，锂电板搞定芯片商场主要被泰西企业把握，国内品牌手机AMOLED启动芯片商场以联咏、瑞鼎及韩系为主，咱们看好下流商场需求规复、公司居品线不断开采、盈利能力改善、国产替代带来的增量营收。　　风险领导：下流需求不足预期；客户导入不足预期；期间研发不足预期。

本站数据中心阐述近三年发布的研报数据策画，华夏证券邹臣究诘员团队对该股究诘较为深远，近三年推断准确度均值为73%，其推断2024年度包摄净利润为盈利2.33亿，阐述现价换算的推断PE为38.41。

最新盈利推断明细如下：

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增执评级1家；曩昔90天内机构意见均价为26.3。

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