证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-104
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
对于“南电转债”赎回实践的第九次请示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息长远的内容确切、准确、竣工，
莫得失实纪录、误导性述说或环节遗漏。
特别请示：
“南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“南电转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券捏有东说念主捏有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
科罚要求的，不可将所捏“南电转债”调遣为股票，特提请投资者心理不可转股的风险。
将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因现在“南电转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存
在较大相反，特别提醒“南电转债”捏有东说念主堤防在限期内转股，淌若投资者未实时转股，
可能面对亏蚀，敬请投资者堤防投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交往日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱
（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向
不特定对象刊行可调遣公司债券召募说明书》
（以下简称“《召募说明书》”）中的有条件
赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，连合当前阛阓及公司本身情况，
过程轮廓磋议，公司董事会、监事会欢喜公司附近“南电转债”的提前赎回职权。现将
“南电转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
凭据中国证券监督科罚委员会《对于欢喜江苏南大光电材料股份有限公司向不特定
（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11
对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
月向不特定对象刊行可调遣公司债券 900.00 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募
资金总数为东说念主民币 90,000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以过头他上市用度后的募
集资金净额为 887,979,462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并依然中审亚
太管帐师事务所（绝顶宽泛结伙）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资讲明》
考据。
（二）可调遣公司债券上市情况
经深圳证券交往所欢喜，公司 90,000.00 万元可调遣公司债券已于 2022 年 12 月 15
日起在深圳证券交往所挂牌上市交往，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。
（三）可调遣公司债券转股期限
凭据《深圳证券交往所创业板股票上市国法》《召募说明书》的干系规矩，本次发
行的可调遣公司债券转股期自愿行已毕之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月
后的第一个交往日（2023 年 5 月 30 日）起至可调遣公司债券到期日（2028 年 11 月 23
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个交往日；顺延本事付息款项不另计
息）。
（四）可调遣公司债券转股价钱调治情况
凭据《召募说明书》的规矩，“南电转债”的动手转股价钱为 34.00 元/股。
购刊出部分适度性股票的议案》，欢喜对不合乎撤销限售条件的 3.12 万股适度性股票进
行回购刊出。鉴于本次刊出的适度性股票占公司总股本比例小，经蓄意，“南电转债”
的转股价钱不作调治，转股价钱仍为 34.00 元/股。
公司于 2023 年 4 月 26 日实践 2022 年度权益分拨有运筹帷幄：以公司其时总股本为基数，
向整体鼓舞每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.70 元（含税），不进行老本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26
凭据《召募说明书》干系规矩，
日）起由东说念主民币 34.00 元/股调治为东说念主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调遣公司债券转股价钱
调治的公告》（公告编号：2023-029）。
公司于 2023 年 9 月 28 日实践 2023 年半年度权益分拨有运筹帷幄：以公司其时总股本为
基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.50 元（含税），不进行老本公积转增
股本。凭据《召募说明书》干系规矩，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年
年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调遣公司债券转股
价钱调治的公告》（公告编号：2023-079）。
购刊出部分适度性股票的议案》，欢喜对不合乎撤销限售条件的 28.34 万股适度性股票
进行回购刊出。经蓄意，本次适度性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东说念主民
币 33.88 元/股调治为东说念主民币 33.89 元/股，调治顺利日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
部分适度性股票回购刊出完成暨调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。
公司于 2024 年 5 月 21 日实践 2023 年度权益分拨有运筹帷幄：以公司其时总股本为基数，
向整体鼓舞每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.35 元（含税），不进行老本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21
凭据《召募说明书》干系规矩，
日）起由东说念主民币 33.89 元/股调治为东说念主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调遣公司债券转股价钱
调治的公告》（公告编号：2024-041）。
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现不时 30 个交往日
中有 15 个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募说明书》中
商定的转股价钱向下修正条件。公司区别于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开
第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时鼓舞大会，审议通过《对于董事会提倡向
下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，凭据《召募说明书》
等干系规矩及公司 2024 年第二次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“南电转债”的
转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起顺利，具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
实践 2022 年适度性股票激勉蓄意暨回购刊出干系适度性股票的议案》，欢喜隔绝实践
蓄意，本次适度性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东说念主民币 27.08 元/股调治
为东说念主民币 27.09 元/股，调治顺利日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年
完成暨调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。
公司于 2024 年 9 月 30 日实践 2024 年半年度权益分拨有运筹帷幄：以公司其时总股本为
基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.50 元（含税），不进行老本公积转增
股本。凭据《召募说明书》干系规矩，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年
年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调遣公司债券转股
价钱调治的公告》（公告编号：2024-081）。
二、“南电转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭据《召募说明书》的规矩，“南电转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司董事会有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意不时三十个交往日中至少十五个交往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的蓄意公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金
额；i 为可转债过去票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调治的情形，则
在调治前的交往日按调治前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在调治后的交往日按调治后的
转股价钱和收盘价钱蓄意。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个交往日的收
盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满
足公司股票在职何不时三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募说明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱及阐发依据
凭据公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“南电转债”赎回价钱为
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指债券过去票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回
日（2024 年 11 月 18 日）止的骨子日期天数为 360 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧捏有东说念主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“南电
转债”捏有东说念主。
（三）赎回文节实时辰安排
有东说念主本次赎回的干系事项。
（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后，
“南电转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商径直划入“南电转债”捏有东说念主的资金账户。
刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）征询方式
征询部门：董事会办公室
征询地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号
连系电话：0512-62525575
连系邮箱：natainfo@natachem.com
四、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档科罚东说念主员在赎回条件满足前的六个
月内交往“南电转债”的情况
经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司第一大鼓舞沈洁
女士期初捏有 711,265 张“南电转债”，本事总共卖出 711,265 张“南电转债”，期末捏
有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档
科罚东说念主员不存在交往“南电转债”的情形。
五、其他需说明的事项
“南电转债”捏有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股
陈说。具体转股操作建议债券捏有东说念主在陈说前征询开户证券公司。
位为 1 股；吞并交往日内屡次陈说转股的，将合并蓄意转股数目。可转债捏有东说念主恳求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额，公司将按照深
交所等部门的联系规矩，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分
可转债票面余额过头所对应确当期应答利息。
次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回的法律主意书；
电转债”的核查主意。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
